CRM
Retrouvez tous vos clients au même endroit, suivez vos ventes en cours et laissez les relances partir toutes seules.
Rangez vos prospects et vos clients au même endroit, et suivez chaque vente en cours sur un tableau que vous déplacez à la souris. Les relances partent toutes seules et s’arrêtent dès que le client répond. Sur la fiche d’un client, vous retrouvez ses devis, ses factures, ses commandes, ses demandes, ses projets, ses rendez-vous et l’historique de vos échanges.
Fonctionnalités clés
Vos ventes en un coup d’œil
Chaque affaire est une carte que vous faites glisser d’une étape à l’autre, avec son montant et ses chances d’aboutir. Les affaires qui n’avancent plus vous sont signalées.
Toute l’histoire d’un client
Devis, factures, commandes, demandes de support, projets et rendez-vous du même client sont réunis sur sa fiche. L’historique s’écrit tout seul : devis envoyé, facture payée, réservation prise…
Relances automatiques
Préparez une suite d’e-mails et de tâches qui démarre sur un événement (un devis envoyé, un nouveau contact…) et s’arrête d’elle-même dès que le client répond ou que l’objectif est atteint. Chaque message contient un lien de désinscription.
Qui rappeler en premier
Capibara classe vos prospects selon ce qui s’est vraiment passé avec eux : factures payées, devis en cours, rendez-vous. Vous savez qui appeler d’abord.
Import par IA
Collez la signature d’un e-mail ou prenez une carte de visite en photo : la fiche se remplit, vous relisez avant de l’enregistrer. Capibara repère aussi les doublons.
Fiches d’entreprise remplies seules
Tapez le nom d’une entreprise : son SIRET, son numéro de TVA et son adresse se remplissent depuis le répertoire officiel des entreprises (SIRENE).
Prévisions de vente
Voyez le chiffre d’affaires à venir, calculé selon les chances de chaque affaire, et les raisons des affaires perdues.
Import et export
Reprenez votre fichier clients en quelques minutes depuis un tableur, et récupérez vos données quand vous voulez. Les formulaires de votre site créent les contacts tout seuls.
Ce que ça change pour vous
- Une vue claire de vos ventes en cours
- Des relances qui partent toutes seules et s’arrêtent quand le client répond
- Plus de client oublié faute de suivi
- Votre fichier clients s’importe et s’exporte quand vous voulez
Pour qui ?
Questions fréquentes
Le CRM peut-il relancer mes prospects automatiquement ?
Oui. Une cadence enchaîne e-mails et tâches au rythme que vous choisissez, démarre sur un événement (devis envoyé, nouveau contact…) et s’arrête dès que le client répond ou que l’objectif est atteint. Chaque message part sous votre nom, avec un lien de désinscription.
Puis-je importer mes contacts existants ?
Oui. L’import d’un fichier CSV (enregistrable depuis Excel) reprend vos contacts et vos sociétés en quelques minutes, en associant vos colonnes aux champs de Capibara. L’IA peut aussi créer une fiche depuis un e-mail collé ou une carte de visite en photo, et l’export CSV vous permet de repartir avec vos données à tout moment.
Le CRM est-il relié aux devis et aux factures ?
Oui. Un devis se crée depuis une affaire, avec le client déjà rempli ; sa signature fait passer l’affaire en « Gagné » ; et la fiche du client affiche ses devis, factures, commandes, demandes, projets et rendez-vous.
Comment éviter les erreurs de saisie sur les sociétés ?
Les fiches se remplissent depuis le répertoire officiel des entreprises (SIRET, TVA, adresse), Capibara repère les fiches en double, et leur fusion garde tout l’historique.
À combiner avec
Ces apps partagent les mêmes informations : un client ou un produit saisi dans l’une se retrouve dans les autres.
Devis
Des devis clairs, signés en ligne par vos clients, et transformés en facture sans rien retaper.
DécouvrirSite web
Créez le site de votre entreprise en déplaçant des blocs à la souris, sans écrire une ligne de code.
DécouvrirNewsletter & e-mailing
Donnez des nouvelles à vos clients par e-mail : promotions, actualités, nouveaux produits.
DécouvrirEssayez CRM dès aujourd’hui
Créez votre compte gratuitement et activez l’app en un clic, sans carte bancaire.