Planning : calendrier, réservations et rappels

L'app Planning rassemble automatiquement ce qui se passe dans votre organisation : réunions et visioconférences, réservations de ressources, congés approuvés, anniversaires des salariés, sessions de formation, tâches CRM et annonces Capibara programmées. Vous n'avez rien à ressaisir.

Les quatre onglets

• Aujourd'hui — le déroulé du jour (et un aperçu de demain) : qui fait quoi, ce qui est en cours.
• Calendrier — la grille mois ou semaine. Cliquez un jour (ou double-cliquez en vue semaine) pour créer un événement.
• Réservations — vos rendez-vous et ressources réservées : filtres, édition, assignation à un membre.
• Ressources — salles, matériel ou personnes réservables, avec leurs horaires et la réservation en ligne.

Créer un événement et choisir qui le voit

Un événement peut être Privé (vous et vos invités), Ciblé (une ou plusieurs équipes et/ou rôles) ou visible par toute l'Organisation. Publier au-delà du privé demande la permission « Publier des événements » (rôles Manager et Administrateur par défaut).

Les invités reçoivent une notification et retrouvent l'événement dans leur agenda. Ajoutez un rappel (10 minutes, 1 heure ou 1 jour avant) : chaque participant est prévenu au bon moment.

Réservations en ligne

Si une ressource est « réservable en ligne », vos clients réservent depuis la page publique de votre site. Ils reçoivent un e-mail de confirmation avec un lien d'annulation en un clic — le créneau se libère immédiatement et votre équipe est prévenue. Un client connecté à son compte membre est automatiquement relié à sa fiche.

Rappel automatique : environ 24 h avant l'heure du rendez-vous, le client rattaché reçoit un e-mail « votre rendez-vous approche » (avec le même lien d'annulation), et le membre de l'équipe assigné reçoit une notification (et une notification push s'il l'a activée). Aucun réglage à faire — un seul rappel par réservation, jamais de doublon.

Voir votre planning dans Google, Outlook ou Apple

Dans l'onglet Calendrier, « S'abonner » vous donne un lien personnel à coller dans votre agenda habituel (Google Agenda : « Ajouter un agenda › À partir de l'URL »). La synchronisation est en lecture seule et respecte vos droits de visibilité. Le lien est personnel : s'il fuite, régénérez-le — l'ancien cesse aussitôt de fonctionner.