Devis & Factures : vendre et se faire payer
Établissez des devis, transformez-les en factures conformes, envoyez-les par e-mail avec un lien de paiement en ligne, et relancez les impayés automatiquement.
Le module Facturation (offres Pro et Business) gère tout le cycle commercial : devis → facture → paiement, avec des documents aux normes françaises. À ne pas confondre avec votre abonnement à Capibara (voir « Facturation et paiement »).
Créer un devis
Choisissez un client (une fiche du CRM), ajoutez des lignes depuis votre catalogue de produits/services, appliquez une remise si besoin. Le devis se génère en PDF avec vos mentions légales. Vous pouvez aussi partir d’une opportunité du CRM : le devis est pré-rempli.
Envoyer et faire signer
Envoyez le devis par e-mail en un clic ; le client le consulte via un lien PDF sécurisé. À l’acceptation, le devis passe « gagné » et se convertit en facture en gardant toutes ses lignes.
Factures et paiement en ligne
- Une facture peut porter un bouton « Payer en ligne » : votre client règle par carte, l’argent est encaissé sur VOTRE compte (via Stripe), et la facture passe « payée » automatiquement.
- Acomptes et avoirs sont pris en charge.
- Chaque facture est numérotée en continu et archivée.
Relancer les impayés
Activez les relances automatiques : Capibara envoie des rappels selon une cadence fixe (par exemple J+3, J+10, J+20), avec le lien de paiement, et s’arrête dès que la facture est réglée. Vous pouvez aussi relancer manuellement.
Encaissement au comptoir (TPE)
Le « TPE virtuel » permet d’encaisser sur place : vous saisissez un montant, le client scanne un QR code et paie sur son téléphone, et vous voyez le paiement se confirmer en direct.
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