CRM : contacts, sociétés et pipeline de vente

Le CRM (menu « CRM ») est le carnet d’adresses intelligent de votre organisation. Il réunit vos contacts (personnes) et vos sociétés, vos opportunités de vente et toutes les interactions — pour ne plus jamais perdre le fil d’une relation.

Les formulaires de votre site alimentent le CRM

• Dans l’éditeur de votre site, « Ajouter une section » propose deux formulaires. « Contact » (groupe Sections) envoie un message dans vos formulaires reçus et vous notifie. « Formulaire CRM » (groupe « Branchés sur vos apps ») fait la même chose ET crée une fiche contact dans le CRM — ou complète la fiche existante si l’adresse e-mail est déjà connue, sans jamais faire de doublon.
• La fiche créée porte la source « formulaire du site », les champs remplis (prénom, nom, e-mail, téléphone) et le message en note. La notification « Nouveau prospect » ouvre directement la fiche.
• Le cycle de vente part de là : sur la fiche du contact ou de la société, « Créer une opportunité » ouvre une affaire au stade Nouveau, pré-remplie ; depuis l’affaire, « Créer un devis » prépare un devis v2 lié. Le devis accepté passe l’affaire en Gagnée.
• Les demandes de devis des pages Formation et les inscriptions à vos sessions créent aussi leur contact CRM, avec leur propre source.

Contacts et sociétés

Créez une fiche à la main, ou laissez la recherche d’entreprise (annuaire officiel) pré-remplir le nom, le SIRET, la TVA et l’adresse à partir du nom ou du numéro. Capibara évite les doublons : si une fiche existe déjà pour la même adresse e-mail, il la complète au lieu d’en créer une seconde.

La fiche 360°

Chaque tiers a une fiche « 360° » qui rassemble, selon vos droits sur les modules concernés, tout ce qui le relie à vous : devis, factures, commandes, tickets de support, projets, rendez-vous… Vous voyez d’un coup d’œil l’état d’une relation. Une timeline retrace les échanges, alimentée automatiquement par les événements (devis envoyé, facture payée, réservation…).

Le pipeline

Les opportunités se suivent dans un pipeline en colonnes (glisser-déposer d’une étape à l’autre). Chaque affaire a un propriétaire, un montant et une probabilité ; les prévisions pondérées se calculent toutes seules. Une carte « à relancer » signale les affaires qui dorment.

Tâches et relances

Créez des tâches avec échéance et rappel, assignées à un commercial. Pour automatiser le suivi, les cadences envoient des séquences de relances qui s’arrêtent d’elles-mêmes dès que le prospect répond ou que l’affaire est gagnée (voir l’article « Cadences »).

Import, export et RGPD

• Import : chargez un fichier CSV ; un écran de correspondance associe vos colonnes aux champs, avec un aperçu avant validation.
• Export : réservé à un droit dédié — exporter toute la base est un acte sensible.
• RGPD : consentement, fusion de doublons et droit à l’oubli (anonymisation) se gèrent depuis la fiche.